Теория гравитации Ньютона на фондовом рынке

Сколько финансистов, столько и подходов к финансам. Сколько инвесторов, столько и подходов к инвестициям. Но утверждать, что стать миллионером вам помогла именно теория гравитации Ньютона – это нечто. Узнаем про правила инвестирования успешного и весьма необычного инвестора.

Фото: facebook.com

Автор: fingramota.org

Историческая справка

Роджер Уорд Бабсон (6 июля 1875 года - 5 марта 1967 года) - американский предприниматель, экономист и теоретик бизнеса. Потомкам он запомнился тем, что основал Babson College. Он также основал Уэббер-колледж, ныне Международный университет Уэббера в Бабсон-парке, штат Флорида.

Роджер посещал Массачусетский технологический институт и работал в инвестиционных фирмах, прежде чем основал Статистическую организацию Бабсона (1904), которая занималась анализом акций и бизнес-отчетов; она существует и поныне как Babson-United, Inc.

Работа на фондовом рынке

Успех Бабсона как инвестора основывался на неортодоксальных взглядах на работу рынков. По словам его биографа Джона Малкерна, Бабсон приписал деловой цикл «закону действия и противодействия сэра Исаака Ньютона ... с псевдонаучными представлениями о том, что гравитация может использоваться для объяснения движения на фондовых рынках». Его методы прогнозирования рынка изложены в статьях в журнале Traders World и в Фонде исследований гравитации (функционирует до сих пор), который он основал. Гравитация гравитацией, но миллионером он стал и оставил после себя весьма внушительное наследие.

Оригинальное наследие

Бабсон интересовался историей заброшенного поселения в Глостере, известного как Догтаун. Чтобы оказать благотворительную помощь безработным каменщикам в Глостере во время Великой депрессии, Бабсон поручил им вырезать вдохновляющие надписи примерно на двух дюжинах валунов в окрестностях Догтауна. Тропа Бабсона с разбросанными по ее сторонам валунами существует по сей день. Надписи носят вдохновляющий или нравоучительный характер, например, такие как: «Помоги матери», «Духовная сила», «Получи работу», «Не будь должен», «Лояльность». Эдакие мотиваторы столетней давности.

Десять заповедей инвестирования Бабсона

У Бабсона были «Десять заповедей инвестирования», которым он следовал, когда вкладывал деньги в фондовый рынок и призывал своих читателей делать то же самое.

1. Держите спекуляции и инвестиции отдельно. Он не отрицал существование двух разных типов поведения на рынке, но считал, что нужно уметь очень хорошо различать одно от другого.
2. Не обманывайтесь именем. Нельзя вкладываться в распиаренное имя, если вы не понимаете или не верите в фундаментальную способность компании принести деньги инвесторам. Что-то опять Tesla вспомнилась.
3. Будьте осторожны с новыми акциями. Любая новинка – всегда немного, но загадка. Дайте рынку и себе в ней разобраться. Да, вы не будете первым инвестором, но зато осознанным и обоснованным.
4. Уделять должное внимание способностям рынка. Бабсон хотел подчеркнуть, что коллективный разум рынка что-то да значит.
5. Не покупайте без надлежащих фактов. Покупка ценных бумаг на эмоциях – последнее дело. Только железные факты, которые пришли из надежных источников.
6. Защитите покупки путем диверсификации. Очевидный для многих принцип, но ведь сказано это было 70 лет тому назад.
7. Не пытайтесь диверсифицировать, покупая разные ценные бумаги одной и той же компании. Он предостерегал от того, что сейчас называется «наивной диверсификацией». Чтобы диверсифицировать риски, но не потерять доходность, нужно провести весьма серьезный анализ своего портфеля и потенциальных кандидатов в него.
8. Небольшие компании должны быть тщательно изучены. Ничего плохого в малом бизнесе нет, кроме того, что ему не на что опереться в историческом и финансовом плане. Поэтому инвестиции в небольшие компании должны быть более тщательно продуманы.
9. Покупайте адекватную ценную бумагу, а не изобилие ценных бумаг. Не надо гнаться за толпой, хватающей модные ценные бумаги. Изучи, оцени, подумай и только тогда покупай.
10. Выберите своего брокера и покупайте сразу (не покупайте на марже). Совет с которым согласятся сами брокеры!

Вишенка на торте

5 сентября 1929 года он произнес речь: «Рано или поздно наступает крушение, и оно может быть ужасным». Позже в тот же день фондовый рынок снизился примерно на 3%. Это стало известно как «Разрыв Бабсона». Крах Wall Street 1929 года и Великая депрессия вскоре последовали. Не каждый человек может похвастаться тем, что предсказал Великую депрессию.

Доходных инвестиций и здоровья!

---

Телеграм-канал «Финграмота / Fingramota.org» - https://t-do.ru/fingramota_org